M&A 譲渡希望の実務手順・報酬
一般的なM&A実務手順
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M&A 譲渡希望の実務手順・報酬
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手 順 報 酬 
事前相談
●無料
全国どこでも出張致しますので、お気軽にお問合せください。
■企業評価・譲渡条件の検討
■弊社と秘密保持・アドバイザリー契約終結
■買手企業の探索・選定
■条件交渉
情報提供料及び案件化料 ： 80万円
■基本合意調印
■買収監査（デューディリジェンス）
■買収条件の最終調整
基本合意報酬 ： 成功報酬の10%
この金額は成約した場合、成功報酬に含まれます。
クロージング
業務引継ぎ
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情報提供料及び案件化料
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情報提供料 ： 80万円
情報提供にともない、外部の調査会社に市場予測を要する場合、特別な技術評価を要する場合、企業価値の評価の精度を高めるために不動産鑑定を要する場合は、別途ご相談させていただきます。
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基本合意報酬
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基本合意報酬 ：
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成功報酬の10%（但し最低額は100万円とします）
仲介が成約した場合には成功報酬に含まれます。
基本合意契約書の作成、買収監査の準備と立合、その他必要資料の作成等を行います。
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成功報酬（仲介手数料）
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(1) M&A（仲介合併、買収、営業譲渡）の場合
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譲渡企業の時価総資産額（営業権を含む） 手数料 5億円以下の部分 5% 5億円超 10億円以下の部分 4% 10億円超 100億円以下の部分 2% 100億円超の部分 1% ただし、仲介手数料の最低額は300万円とします。時価総資産額6，000万円以下は応相談
（計算例）
1. 譲渡企業の営業権を含む時価総資産が8,000万円の場合
8,000万円×5％＝400万円
2. 譲渡企業の営業権を含む時価総資産が6億円の場合
5億円 × 5％ ＝2500万円
（6億円－5億円） × 4％ ＝ 400万円
合計 2,900万円
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(2) 合併・会社分割等の手続、業務提携などの場合
基本手数料を100万円とし、形態、規模等に応じて決めさせていただきます。
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(3) 以下の項目については仲介手数料には含まれておりません。
1.買収監査、不動産鑑定、登記、及び経営計画書作成のための費用
2.公認会計士、税理士、及び弁護士費用等の実費
（注）消費税は別途いただきます。
